Итати отправляется в логово Кабуто, чтобы заставить того отменить действие техники «Возрождение в бренном мире», но по пути случайно попадается на глаза Саскэ. Младший Утиха тут же пускается вслед за братом, желая получить ответы на давно мучившие его вопросы. Итати соглашается на честный разговор при условии, что сначала они одолеют Кабуто. Однако братья и не догадываются, что их враг овладел силой отшельников!
Тем временем кагэ сходятся в бою с воскресшим Мадарой. Казалось бы, пять против одного — итог битвы очевиден. Вот только, когда в соперниках величайший ниндзя в истории, даже лидеры деревень синоби начинают сомневаться в собственном превосходстве…
Какаси и Наруто удается снять маску с лже-Мадары — им оказывается Обито Утиха, который долгие годы считался погибшим! Однако никто и подумать не мог, что в день трагедии у моста Каннаби мальчика спас Мадара. Это открытие потрясает Какаси, ведь для него Обито был не только другом, но и настоящим героем. Теперь тот, кому Какаси обязан жизнью, планирует возродить Десятихвостого и уничтожить мир. В момент, когда наставник уже готов опустить руки, Наруто помогает ему вновь вернуть боевой дух. Собрав последние силы, они вместе с Киллером Би и Майтом Гаем обрушиваются на врага. Но несмотря на старания товарищей, случается непоправимое — зверь пробуждается…
Высадка на Панк-Хазард оборачивается для команды Соломенной Шляпы чередой неожиданных открытий. На острове, пылающем огнем с одной стороны и скованном льдом с другой, водятся поистине невероятные создания: дракон, ноги без тела, кентавры, девушка-птица! Кроме того, сюда заносит дозорных во главе с адмиралом Смокером и даже нового Великого Корсара. Однако куда большую опасность для пиратской шайки представляет обосновавшийся в этих краях ученый, вынашивающий свои гнусные планы по созданию смертоносного оружия...
В 23-ю книгу вошли тома 67–69, что соответствует главам 657–686.