В третьем туре «Карасуно» играет с «Аоба-Дзёсай». Между двумя командами разворачивается ожесточенная борьба, и в разгар матча «вороны» заменяют игрока: вместо Кагэямы на поле выходит Сугавара. Постепенно инициативу перехватывает «Карасуно», и все благодаря грамотным наставлениям второго связующего – ведь именно он столько времени наблюдал за своими товарищами со скамьи запасных, анализируя каждый их шаг! И все же придумать, как справиться с подачами Оикавы, аса из команды соперников, непростая задачка!..
Первая громкая победа в составе команды «Карасуно» вдохновляет Сёё Хинату и Тобио Кагэяму на новые свершения! Теперь юные спортсмены посвящают тренировкам все свободное время – они буквально живут мыслями о грядущем чемпионате Японии. Но есть одна проблема: школьный волейбольный клуб переживает внутренний кризис. После одной из недавних игр в команде произошел разлад, в результате чего она лишилась важнейших игроков — либеро и аса. Сможет ли клуб сохранить единство, а новички — стать той самой силой, что вновь сплотит игроков «Карасуно» и вернет ей былое величие?..